Узнав о своём диагнозе – рак лёгких в запущенной стадии, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, испытывает серьёзные финансовые трудности, а перспективы оплаты дорогостоящего лечения кажутся призрачными. Осознавая ограниченность времени и отсутствие иных вариантов, Уолтер принимает судьбоносное решение – использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина, высокоприбыльного, но запрещённого наркотика. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого заработка, а отчаянной попыткой обеспечить будущее своей семьи после его неминуемой кончины, толкая законопослушного и мягкого по натуре человека на тропу преступления.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого он когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Джесси уже погружён в криминальный мир и имеет непосредственный опыт производства наркотиков. Однако накануне их встречи его собственная кустарная лаборатория была уничтожена в ходе полицейского рейда, а сообщник арестован, оставив Джесси без ресурсов и партнёра. Таким образом, возникает невероятный и дисфункциональный альянс: блестящий, но отчаявшийся учёный-теоретик и уличный, импульсивный мелкий дилер. Их сотрудничество знаменует начало опасного пути, где Уолтер, взявший себе псевдоним Гейзенберг, открывает в себе не только гениального производителя кристально чистого метамфетамина, но и неожиданную жестокость и стратегический ум, необходимые для выживания в безжалостном наркобизнесе. Их первая совместная варка в стареньком автофургоне, стоящем посреди пустыни, становится точкой невозврата, с которой начинается эпическая трансформация скромного учителя в могущественного и грозного наркобарона, а их жизни навсегда переплетаются с насилием, обманом и постоянной угрозой со стороны как правоохранительных органов, так и конкурентов из преступного мира.